El estallido de la burbuja de Silicon Valley, las oleadas de despidos en firmas tecnológicas y las reducciones en las valoraciones de las principales startups, contagiaron el mercado de capital de riesgo en México, conocido como Venture Capital, que se desplomó 88 por ciento en los últimos años. primeros cinco meses de este año, poniendo al descubierto la crisis de financiación que atraviesan los fondos de inversión para captar capital, así como las empresas ávidas de financiación.
Entre enero y mayo, los fondos de Venture Capital desembolsaron 311 millones de dólares en startups, ocho veces menos que los 2.572 millones de dólares de inversión reportados en los primeros cinco meses del año pasado, según la consultora TTR Data, especializada en fusiones y adquisiciones.
El monto de los primeros cinco meses de este año fue incluso un 84 por ciento menor que los $1,921 millones de 2019, antes de la pandemia de coronavirus.
Además, en los primeros cinco meses del año el número de operaciones en México en el mercado de Venture Capital fue de 36 transacciones, es decir, 77 por ciento por debajo de las 159 de igual período de 2022.
“El segmento de Venture Capital se encuentra en un momento de cautela, tanto a nivel local como global, debido a la alta incertidumbre con Estados Unidos, el alza en las tasas de interés, la inflación, entre otros factores que han reducido el apetito inversionista en la región”, compartió TTR Datos.
Ricardo Pérez Vas, cofundador de la consultora RiÓN, afirmó que atrás quedaron los unicornios que alcanzaron valoraciones muy altas, algunos de los cuales no contaban con apoyo económico. “Hoy los fondos son más cautelosos y selectivos y con montos menores y un factor igualmente importante son las valuaciones”, dijo el experto.
Como ejemplo de startups que se están revalorizando destaca la unicornio mexicana Kavak dedicada a la compra y venta de coches online, que recientemente realizó importantes recortes de gastos que implicaron reducir el tamaño del equipo.
Mientras que la colombiana Merqueo no pudo hacer frente a la competencia de supermercados a domicilio de Jüsto y Walmart en México, que terminaron saliendo del país, mientras que la chilena Almacenes Gurú, dedicada al abastecimiento de pequeños comercios, recortó el 50 por ciento de su plantilla.
“Un financiador muy importante de Venture Capital y startups fue Soft Bank, y planea recortar el 30 por ciento de su brazo de inversión, y ese es un síntoma muy importante, porque han tenido pérdidas importantes, como los 375 millones de dólares que invirtieron. en ZUME, una fábrica de robots para pizzerías, había alcanzado una valoración de 2.250 millones de dólares, y ya cerró”, dijo Pérez Vas.
Nearshoring da aliento
Pese al colapso del mercado de capital de riesgo, el nearshoring podría convertirse en un incentivo para México en el futuro, advirtió Eric Pérez-Grovas, cofundador y socio director de Venture Capital Wollef, quien explicó que las empresas buscarán financiamiento para solucionar problemas del país. .
“Esta entrada de la manufactura está encontrando desafíos de eficiencia laboral y energética y un mayor ecosistema competitivo de proveedores, porque esta manufactura lo que quiere es poder tener más de un proveedor para una negociación de insumos más sana”, afirmó.
Entre las inversiones exitosas de Wollef relacionadas con el nearshoring se encuentran Solvento, una empresa que agiliza los cobros y pagos de los transportistas, de los transportistas, 3PL, transitarios o corredores; y Pulsar, que hace más eficientes los procesos energéticos en las fábricas.
“Para mí no solo veo nearshoring en inversiones que ya he hecho, sino que también veo que está trayendo la visión de empresas que van a ampliar el mercado y de talento que quiere venir a México, y lo mismo para Inversores de riesgo. Capital”, dijo el gerente de Wollef.
Por su parte, la aceleradora de negocios Endeavour explicó que México ha sido reconocido como un destino atractivo para el nearshoring por su cercanía con Estados Unidos, estabilidad política y económica, mano de obra calificada y costos operativos competitivos.
“A esto se suma la presencia de empresas de software y tecnología en México, lo que favorece la atracción de inversiones de Venture Capital y Growth Equity al contar con una base sólida de empresas emergentes, pero a la vez tecnológicas del país”, señaló. . Empeño.
Al primer semestre de 2023, las tres mayores captaciones de capital en México fueron Clara, que levantó 60 millones de dólares; Osmos con 48 millones y Kapital México con 20 millones de dólares.
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