aceite mexicano (Pemex) informó este martes que logró emitir un bono de 2 mil millones de dólareslo que representó su ‘regreso exitoso a los mercados internacionales’.
La empresa que encabeza Octavio Romero Oropeza explicó que Esta cantidad se utilizará para refinanciar sus pasivossin representar un crecimiento en los saldos de la deuda de la institución.
En un comunicado, Pemex señaló que gracias a la alta demanda del público inversionista, el costo de financiamiento inicialmente anunciado se redujo considerablemente.
“La demanda total registró en un punto alrededor de los 10 mil millones de dólares, lo que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, lo que permitió una reducción de 50 puntos base con respecto a la indicación de la tarifa inicial”, dijo.
El bono pagaría un rendimiento de 10,875 por ciento, sin embargo, gracias a la demanda, se habría quedado en 10,375 por ciento.
Los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, JP Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.
Agregaron que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de comercialización y ejecución de la operación.
“La respuesta positiva del mercado a esta operación demuestra la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Petróleos Mexicanos”, dijo la petrolera.
Moody’s califica el bono de Pemex
Moody’s asignó una calificación senior quirografaria B1 a Pemex para este bono.
“La empresa utilizará los ingresos de las notas para la refinanciamiento de deuda y para fines corporativos en general. Los nuevos pagarés serán respaldados solidariamente por las subsidiarias operativas de la compañía, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística”, señaló la calificadora.
Debido a que estos bonos no aumentan materialmente la deuda total o el apalancamiento de deuda de Pemex, la perspectiva de la calificación es estable.
Esta calificación refleja la opinión de Moody’s de quee Las necesidades de liquidez de la empresa y el flujo de caja libre negativo seguirán siendo elevados en los próximos tres años debido a los altos vencimientos de deuda, las pérdidas persistentes en el negocio de refinación de la compañía, la necesidad de mantener el gasto de capital al menos en los niveles actuales para mantener estables la producción y las reservas, y los altos gastos por intereses.
“Aunque el crecimiento de la producción de petróleo y gas ha estado por debajo de los objetivos de gestión, Moody’s reconoce que Pemex ha tenido éxito en 2019 hasta la fecha al registrar niveles de producción y reservas relativamente estables y cree que esto seguirá siendo así en 2023-24”, dijo.
Sin embargo, Moody’s espera que la generación de flujo de efectivo y las métricas crediticias de Pemex se mantengan débiles durante los próximos tres años a medida que la compañía aumente la producción de combustible mientras lidia con una capacidad limitada de gasto de capital, deuda con vencimientos de préstamos altos y precios volátiles del petróleo y los combustibles.
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