Luego de más de un año de negociaciones, la venta de Banamex finalmente será vía Oferta Pública Inicial (IPO) tras la ya prevista separación de su negocio institucional, que seguirá formando parte de Citi, por lo que se descartó la venta directa a Germán Larrea o Grupo Mifel, que eran los principales interesados en adquirir el banco.
Desde Nueva York, el banco informó que realizará la venta vía IPO de sus negocios de banca de consumo y de empresas en México, implementando así su estrategia de ofrecer valor a sus accionistas.
La operación a través de este canal se realizará una vez que el separar los dos negocios de Citi en México, proceso que estiman tendrá lugar en 2024, y Banamex comienza a generar su propio plan financiero, por lo que operaría con dos licencias bancarias en el país. Según fuentes bancarias, este último proceso quedará debidamente registrado en 2025, cuando termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el comunicado enviado al mercado, Citi informó que reiniciará el recompra de acciones este trimestre y mantendrá su negocio de clientes institucionales en México. El negocio también mantendrá la marca Banamex y “seguirá estando entre los grupos financieros líderes en los segmentos de banca de personas y empresas”.
Según el comunicado, “Citi ha seguido un proceso dual para su salida del Negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor para sus accionistas”.
Al respecto, Jane Fraser, Directora General de Citi afirmó que “después de un análisis cuidadoso, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es pasar de nuestro camino dual para enfocarnos solo en una oferta pública inicial del Negocio Citi ha operado durante más de un siglo en México y seguiremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucionalun líder de la industria, en este importante país para nosotros, brindando así todo el potencial de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y de banca privada de Citi en este mercado prioritario”.
De esta forma, con la licencia actual de Banamex, mantendrá tarjetas de crédito, banca minorista, crédito de consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una completa oferta de productos de Banca Empresarial.
Por lo tanto, los aproximadamente 38,000 empleados, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex.
Mientras Citi continuará operando un banco con licencia local en México A través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG), que ofrece servicios bancarios y de asesoría a instituciones públicas y privadas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través de Citi Private Bank, en este tema Citi ha trabajado en la segregación (“carve out”). del negocio de ICG desde que anunció su plan de separación de Banamex. Este trabajo, incluidas las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso.
Por lo tanto, Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la salida a bolsa se produzca durante 2025, en la próxima administración federal.
marca mason, Director Financiero (CFO) de Citi, consideró que esta decisión demuestra su compromiso “por obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar moderadamente la recompra de acciones este trimestre. Debido a la incertidumbre sobre los requisitos de capital regulatorio, analizaremos las recompras de acciones trimestralmente”.
El negocio continuará informándose como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que sea propietario del negocio. disminución por debajo del 50 por ciento de los derechos de voto. A partir de ese momento, Citi dejará de reportarlo en sus estados financieros consolidados, proceso al que aún le falta más de un año para completarse.
Desde que anunció su intención de salir de Consumer Banking en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado ventas en siete, incluidos Australia, Bahrein, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. La compañía también está avanzando en el cierre previamente anunciado de sus negocios de consumo en China y Corea, y toda su operación en Rusia.
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