Fomento Económico Mexicano (Femsa) colocó un Bono Vinculado a la Sustentabilidad, denominado en pesos mexicanos, en el mercado mexicano por 9 mil 274 millones de pesos.
Explicó que los bonos emitidos fueron adquiridos por 33 inversionistas institucionales y la demanda superó en 1,9 veces el monto emitido.
“La transacción se realizó en el formato de vasos comunicantes con clave de pizarra FEMSA 22-2L y FEMSA 22L”, agregó.
“Los primeros son certificados bursátiles emitidos a tasa fija anual de 9.65 por ciento (Bono M+0.45 por ciento) por un monto de 8 mil 446 millones 384 mil 600 pesos con vencimiento en 2032. Los segundos son certificados bursátiles emitidos a tasa variable anual de TIIE28 + 0.10 por ciento por un monto de 827 millones 458 mil 800 pesos con vencimiento en 20272, informó la empresa.
Femsa indicó que de conformidad con los términos de los Bonos, estos están vinculados al Marco de Referencia de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de FEMSA, que fue adoptado y publicado por la Compañía en relación con la emisión del Bono Vinculado a la Sostenibilidad denominado en euros emitido en 2021 en el mercado internacional. mercado de capitales, por 700 millones de euros en bonos senior con vencimiento en 2028 y 500 millones de euros en bonos senior con vencimiento en 2033.
El Marco de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad incluye ciertos Indicadores Clave de Desempeño de Sostenibilidad para la Compañía, que están alineados con sus prioridades estratégicas de Sostenibilidad 2030.
De acuerdo con los términos de los Bonos, el cumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño de Sostenibilidad será verificado y acreditado por un tercero, y en caso de que los objetivos no se cumplan en determinadas fechas, se incrementaría la tasa de interés en 25 puntos. base.
Adicionalmente, y adhiriéndose al Marco del Bono Vinculado a la Sustentabilidad, FEMSA se ha comprometido a publicar anualmente en su sitio web, dentro de su Informe Anual de Sustentabilidad, una actualización del Bono Vinculado a la Sustentabilidad, que incluirá información actualizada sobre los Indicadores Clave de Desempeño.
Esta colocación recibió una calificación crediticia de mxAAA de Standard & Poor’s y AAA (mex) de Fitch Ratings, y los recursos serán utilizados para fines corporativos generales.
METRO es un sitio web internacional en donde destacan las noticias más relevantes de hoy, actualidad y diversos temas como deportes, politica, economía y más. Con información veráz y acertada en cada noticia de todo el mundo.