Heineken NV colocó 600 millones de euros (mde) en bonos a tres años con un cupón del 3,625 por ciento, cuyos ingresos se utilizarán para fines corporativos, incluido el pago de deuda, y la fecha de vencimiento será el 15 de noviembre de 2026.
La compañía destacó que estos bonos se emitirán bajo su Programa de Eurobonos de Medio Plazo y cotizarán en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Indicó que los agentes colocadores fueron Barclays, BNP Paribas, HSBC, Rabobank y Santander.
En su sitio web, Heineken detalla que tiene una amplia gama de vencimientos de deuda y los pagarés a más largo plazo vencen en 2047 y la tasa de interés promedio sobre la deuda neta fue del 3,2 por ciento en el primer semestre de 2023.
En cuanto al perfil de vencimientos, el pasado 30 de junio la compañía detalla que para este año sólo vencen 140 millones de euros, para el próximo vencen 1.460 millones de euros, en 2025 vencen un total de 1.677 millones de euros, siendo la mayor cantidad hasta el momento. enfrentará la empresa.
Actualmente, el último vencimiento de deuda que afronta la compañía es el año 2047 por un importe de 598 millones de euros.
“A cierre del segundo trimestre del año, la deuda bruta asciende a 19.857 millones de euros, que tras compensar el efectivo en acuerdos de cash pooling sujetos a derechos legales de compensación, la deuda bruta asciende a 19.151 millones de euros, que se compone de 72 por ciento de bonos, siete por ciento de pasivos por arrendamiento y 21 por ciento de pasivos por arrendamiento.
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