Grupo Aeroportuario del Centro N (OMA) colocó certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sustentabilidad en el mercado mexicano por un total de tres mil 200 millones de pesos.
Destacó que las emisiones fueron respaldadas por la participación de Afores, fondos de inversión y aseguradoras y que la demanda entre ambos tramos fue de 3.4 veces.
Las emisiones son certificados bursátiles a 3.4 años (símbolo de pizarra: OMA 23L) por 640 millones de pesos a tasa variable TIIE 28 + 22 puntos base y los pagos de intereses se realizarán cada 28 días y el monto total del principal se liquidará al fecha de vencimiento, 24 de julio de 2026.
Los demás certificados eran a siete años (ticker: OMA 23-2L) por dos mil 560 millones de pesos a una tasa fija de 10.26 por ciento anual y el pago de intereses se realizará cada 182 días y el monto total del capital se liquidará al vencimiento. fecha, 1 de marzo de 2030.
Las emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de AAA.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Estos temas están vinculados al Marco de Referencia publicado por OMA durante el 2022 para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad.
Los recursos netos que se obtengan de las emisiones se destinarán a la amortización total de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra OMA13 por mil 500 millones, el prepago de mil 200 millones de deuda bancaria de corto plazo y el remanente por concepto de deuda corporativa general. usos, incluso para la realización de posibles inversiones.
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