Qué tan grande será el efecto positivo que tiene el ‘nearshoring’ traer a la economía mexicana?
La notificación de la llegada de Tesla, difundida la semana pasada, ha puesto el tema sobre la mesa.
Las dos formas más comunes de medir este impacto son, por un lado, exportaciones adicionales que se generaría y el su efecto en el crecimiento de la economía.
Si bien las mediciones son limitadas, ya que, por ejemplo, faltaría el impacto sobre la inversión o el efecto sobre el empleo de los servicios asociados, las referidas variables pueden darnos una idea del orden de magnitud.
Lo que han hecho diversos estudios es medir el potencial, es decir, identificar el total que se puede alcanzar al cabo de varios años.
Lo cerca que puede llegar a ese techo depende de múltiples factores.
Hay varios análisis que se han hecho con respecto a este potencial.
Aquí os remito sólo a algunos de ellos.
1.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calculó el año pasado que el aumento en las exportaciones totales del país podría ser tanto como 35 mil 280 millones de dolares al año como consecuencia del proceso de deslocalización industrial. De estos, unos 30 mil millones corresponderían a los enviados a Estados Unidos.
En comparación con las cifras actuales, esto implica un crecimiento del 7 por ciento, una cifra nada espectacular si miramos la trayectoria de la última década.
2.- Otro análisis que calcula el impacto en las exportaciones fue presentado la semana pasada por Grupo Santander.
El cálculo del “Nearshoring Data Monitor” de esta institución indica que de aquí al 2030 sería factible que el porcentaje de importaciones realizadas por EE.UU. y provenientes de México, pasará del 14 al 20 por ciento.
¿Qué significa una participación adicional de 6 puntos porcentuales en las compras estadounidenses, según los niveles actuales?
se trata de 195 mil millones de dólares. Incluso sin considerar el crecimiento del volumen de comercio asociado a una mayor actividad económica, esto implicaría sumar cada año un volumen adicional promedio de alrededor de 28 mil millones de dólares.
El mismo análisis indica que esto se traduciría en un crecimiento adicional de 1,3 puntos del PIB cada año.
3.- BBVA ha realizado la simulación de lo que hubiera pasado si México hubiera aprovechado al máximo la reducción del volumen de importaciones chinas que dejaron de ingresar a Estados Unidos desde 2018, y el resultado que obtiene es que la industria manufacturera habría crecido al 7 por ciento tasa anual promedio en lugar de una tasa de 0,7 por ciento, que en realidad se presentó.
4.- Otro de los estudios que ha realizado análisis cuantitativos es el de la firma Morgan Stanley. Su estimación tras la llegada de Tesla a México indica que, en los próximos cinco años, las exportaciones adicionales de México a Estados Unidos podrían alcanzar 247 mil millones de dólares adicionales en el escenario más optimista, lo que significa sumar en promedio casi 50 mil millones de dólares adicionales por año.
En su escenario basela contribución anual adicional es 31 mil millones de dólares. Mientras que, en el caso del escenario más débil, serían “solo” 15.600 millones de dólares adicionales por año.
En lo que coinciden la mayoría de los análisis es que, salvo que haya un cambio muy drástico en las políticas, los lugares en los que se tendrán que ubicar las nuevas inversiones son aquellos que cuenten con infraestructura de transporte y comunicaciones; suministro suficiente de energía y agua, y posibilidades de contar con mano de obra calificada en el corto plazo.
Si bien el gobierno ha insistido en la posibilidad de que nuevas inversiones se ubiquen en los estados del sur y sureste del país, esto realmente parece muy poco probable.
El potencial que finalmente se materialice a nivel nacional dependerá de las estrategias implementadas por los gobiernos federal y estatal.
¿Cuánto se puede hacer por esto en este sexenio y cuánto quedará como tarea para el próximo?
Es una pregunta que responderemos en un próximo artículo.
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