Heineken compró acciones por valor de mil millones de dólares a Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa), luego de que la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas de conveniencia mexicana lanzara la venta de parte de su participación en el grupo holandés valorada en 3,700 millones de dólares.
La segunda cervecera más grande del mundo dijo en un comunicado el viernes que su balance solido le permitió llevar a cabo la recompra. La medida no cambia los principios de asignación de capital de Heineken, que priorizan la inversión en el crecimiento orgánico y la expansión comercial, dijo el presidente ejecutivo Dolf van den Brink.
Femsa, como se conoce a la compañía, había anunciado esta semana planes para vender su participación en Heineken luego de realizar una revisión estratégica para apuntalar el precio de sus acciones.
La recompra es parte de una oferta acelerada de creación de empleo. Femsa contabiliza 1.900 millones de euros en acciones de Heineken NVa un precio de 91 euros cada uno, y 1.300 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV, vendidos a 75 euros cada uno. Femsa también colocó una venta de bonos senior no garantizados canjeables por acciones de Heineken por €500 millones.
Los bonos a 3 años tenían un cupón anual del 2,625 por ciento y una prima de conversión del 27,5 por ciento, con un precio de canje inicial fijado en 95.625 euros.
La participación económica general de Femsa en Heineken Group caerá de 14,76 por ciento a 8,13 por ciento, dijo la compañía en un comunicado separado.
La recompra de acciones de Heineken envía un “fuerte mensaje de que el directorio cree que el las acciones estan infravaloradasEl analista de Jefferies, Edward Mundy, dijo en una nota.
efectivo para gastar
Femsa es el minorista de tiendas de conveniencia más grande de América Latina y opera cerca de 20,000 tiendas y más de 3,600 farmacias en toda la región. El grupo mexicano adquirió una 20 por ciento de participación en Heineken en 2010pero en 2017 lo redujo al 14,8 por cientoen una operación valorada en 2.500 millones de euros.
La compañía ya está convencida de que la mejor manera de seguir creando valor es “a través de una estructura que se enfoca únicamente en los negocios que son críticos para nosotros”dijo el director general de Femsa, Daniel Rodríguez Cofré. El año pasado, Femsa llegó a un acuerdo de hasta 1,200 millones de dólares para comprar empresa suiza Valoraque opera alrededor de 2.700 cafés y tiendas de conveniencia, con el objetivo de entrar en Europa.
La venta de acciones cambiaría drásticamente la tesis de inversión de Femsa y la visión del mercado sobre la empresa a lo largo de los años, señaló en una nota el analista de Scotiabank Héctor Maya. Las ganancias de las ventas podrían destinarse a los dividendos de Femsa, invertirse en sus crecientes negocios de servicios financieros digitales anclados a sus tiendas o permitirle adquirir una cadena de conveniencia en Estados Unidos, agregó Maya.
Bank of America, Goldman Sachs Group y Morgan Stanley actúan como agentes de colocación. Barclays asesoró a Femsamientras Credit Suisse Group AG y Citigroup actuaron como asesores heineken.
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