Las acciones asiáticas cerraron con resultados mixtos, ya que los inversores opinaron sobre los datos comerciales que impulsaron el impulso de desaceleración en la segunda economía más grande del mundo. El dólar avanzó.
El índice Hang Seng de empresas chinas cayó más del 2 por ciento, el indicador bursátil de peor desempeño en la región. El dólar ganó por las preocupaciones de que China podría estar aflojando su control sobre el yuan, lo que ayuda a anclar otros tipos de cambio asiáticos. Los bonos del Tesoro subieron.
- l El Topix de Japón subió un 0,3%
- El S&P/ASX 200 de Australia cambió poco
- El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,7%
- El Compuesto de Shanghái cayó un 0,3%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,1%
Un informe de Moody’s Investors Service que rebaja las calificaciones crediticias de 10 bancos estadounidenses pequeños y medianos también perjudicó la confianza, y la agencia calificadora dijo que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas.
Las exportaciones de China cayeron por tercer mes consecutivo en julio en medio de la debilidad de la demanda mundial, mientras que las importaciones se desplomaron debido a que las presiones internas también socavaron la recuperación de la economía. Los datos se sumaron a las preocupaciones, ya que las señales de presiones deflacionarias continúan afectando a las empresas chinas en medio de un crecimiento debilitado.
El Banco Popular de China fijó la tasa de referencia del yuan del martes en 7,1565 por dólar, revisando una corrección anterior en la mañana cuando había señalado una fijación más fuerte de 7,1365. El banco central chino ha estado apoyando la moneda.
“La corrección por encima de 7,15 ciertamente permite que suba el USD/CNY”, dijo Fiona Lim, estratega senior de FX de Malayan Banking Bhd. Es una “señal de que el límite de 7,30 para el USD/CNY al contado podría levantarse”, agregó. .
Los futuros y contratos del Euro Stoxx 50 para acciones estadounidenses cayeron después de que el S&P 500 detuviera una caída de cuatro días el lunes y el promedio industrial Dow Jones registrara su mayor ganancia en más de siete semanas.
Berkshire Hathaway Inc. alcanzó un récord ya que sus resultados superaron las estimaciones. Amazon.com Inc. subió después de un informe noticioso de que se reunirá con la Comisión Federal de Comercio para evitar una demanda antimonopolio. Tesla Inc. cayó cuando su director financiero renunció en una reorganización sorpresiva en la compañía de Elon Musk. Apple Inc. registró su racha de pérdidas más larga este año.
Demanda de prueba
Sin embargo, el optimismo en Wall Street se vio contrarrestado por los últimos comentarios de un funcionario de la Reserva Federal que apuntaba a más subidas de tipos para controlar la inflación. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el lunes que “probablemente se necesitarán aumentos adicionales” y eso hizo que los rendimientos de los bonos a dos años subieran antes de reducir parte de su avance.
La publicación del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. a finales de esta semana también dará a los inversores pistas sobre las perspectivas de política de la Reserva Federal. El presidente del Banco Federal de Nueva York, John Williams, citó la necesidad de mantener la política estricta “durante algún tiempo”, y señaló que los recortes de tasas pueden estar justificados el próximo año si la inflación se desacelera.
Mientras tanto, las ventas abultadas del Tesoro están a punto de proporcionar una prueba importante de la demanda de los inversores y si hay espacio para una liquidación a medida que el mercado se prepara para la mayor ronda de subastas de redención desde el año pasado. El mercado de bonos tiene que absorber un total combinado de $103 mil millones de las subastas de 3, 10 y 30 años antes del final de la semana, $7 mil millones más que la cotización de mayo.
El yen lideró las caídas frente al dólar entre las monedas del Grupo de las 10. Datos anteriores mostraron que el crecimiento de los salarios de los trabajadores japoneses se desaceleró inesperadamente en junio, nublando las perspectivas del objetivo de inflación sostenible del Banco de Japón.
efectos de la ondulación
Michael Wilson, de Morgan Stanley, dijo que la rebaja de Fitch Ratings de la deuda del gobierno de EE. UU. de la semana pasada y la consiguiente venta masiva en el mercado de bonos sugiere que “los inversores deberían estar preparados para una posible decepción” en el crecimiento. económicos y de lucro.
Una clara mayoría de los inversores espera una recesión en EE. UU. antes de finales de 2024, lo que los lleva a considerar que el mercado alcista actual de las acciones es de corta duración y prefieren los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo. Esa es la conclusión de la última encuesta Markets Live Pulse, que mostró que aproximadamente dos tercios de los 410 encuestados anticipan una recesión en la economía más grande del mundo para fines del próximo año.
Los encuestados parecen mirar más allá de la resiliencia actual de la economía y anticipar efectos más dañinos del ajuste acumulativo de la Reserva Federal.
En otros lugares, el petróleo cambió poco antes de las perspectivas y las cifras bursátiles de EE. UU., ya que el mercado mundial se contrajo en medio de los recortes de suministro de la OPEP+. El oro fue ligeramente inferior.
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