CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se realizó una operación gestión de responsabilidad en el mercados internacional.
Señaló que el principal objetivo de este operativo era “capturar un beneficio de desapalancamiento cartera en moneda extranjera” aprovechando las condiciones del mercado, en el que bonos con vencimiento entre 2041 y 2052 Se negociaban a un precio de descuento significativo.
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Para ello, la dependencia dijo que se ofreció a los inversionistas la posibilidad de canjear sus bonos por el nuevo bono sostenible debido en 2053.
Dando como resultado un canje de bonos por unos 1.591 millones de dólares, lo que se tradujo en un desapalancamiento de 368 millones”, dijo.
El nuevo bono de referencia con un plazo de 30 años fue emitido por un monto total de 2 mil 941 millones de dólarescon una tasa cupón de 6.338%, y representa la mayor emisión de un bono ESG realizada hasta la fecha.
La SHCP destacó que esta colocación tuvo una demanda máxima de 12 mil 38 millonesequivalente a 4,1 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales.
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