Cuando Marco Villarreal vio que había una gran oportunidad para fabricar manufactura avanzada en México, no dudó en acercarse a la empresa Hisun USA para presentarle la idea: trasladar parte de la fabricación de sus vehículos todoterreno al país vecino.
Tras analizar si era un buen negocio, la empresa decidió cruzar la frontera. Hoy cuenta con dos plantas recientemente inauguradas en Saltillo, Coahuila, en el noreste de México.
Esta empresa americana es vinculado al gigante conglomerado chino Hisunque tiene operaciones en todo el mundo.
Dada esa vinculación con la multinacional, Hisun USA acabó trasladando a México la fabricación de algunos de los productos que antes venían de Asia.
“La idea es que la mayor parte del mercado estadounidense se pueda abastecer desde México”, dice Marco Villarreal, director general de la firma en México.
“Fabricamos vehículos todo terreno desde cero en México”cuenta, y solo “los componentes se importan de Asia”.
El empresario, quien conoce bien el sector luego de haber trabajado durante varios años en empresas globales como General Motors y Caterpillar, cree que la tendencia de trasladar fábricas de otros mercados a México seguirá creciendo.
“Las oportunidades están aquí y hay que aprovecharlas”, dice Villarreal.
cuál es el “deslocalización“?
Hisun es una de las grandes firmas que ha apostado por el “nearshoring”, expresión en inglés que se utiliza para referirse a la estrategia de las empresas para fabricar más cerca del mercado donde venden sus productos.
Si hace décadas la tendencia era el “offshoring” (llevar fábricas a China para producir más barato), ahora la tendencia es volver a zonas geográficas más cercanas.
En este caso, las firmas globales -y especialmente las asiáticas- han estado buscando una mejor puerta de entrada al mercado más grande del mundo: Estados Unidos.
Y la llave de esa puerta la tiene México.
“La gran mayoría de las empresas están agregando nuevas líneas de producción en México para diversificarse desde Asia”, dice Carlos Capistran, economista de Bank of America.
La manufactura en el norte y centro del país ha aumentado, el empleo en esa zona está muy por encima de los niveles previos a la pandemia y los salarios tambien subenen comparación con otras zonas del país, explica el experto.
Incluso, añade, hay escasez de espacio industrial en algunos centros fabriles.
El crecimiento de los parques industriales.
Así lo confirma la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP).
“Hay más interés de empresas extranjeras que quieren venir a México, sobre todo asiáticas”, dice Claudia Esteves, directora ejecutiva de la organización.
“Queda poco espacio disponible para alquilar en los parques industriales”.
Según datos del gremio, solo en el último año se inició la construcción de 47 nuevos parques industriales en el país y estimaciones apuntan a que la deslocalización generará aproximadamente US$30 mil millones en México en 2022.
“El espacio industrial se está alquilando cuando solo están construyendo. Eso nunca sucedió antes”, dice Pablo Monsivais, analista del banco Barclays.
Esta semana la Secretaría de Economía informó que en 2022 la inversión extranjera directa en México aumentó 12% respecto al año anterior.
El dato clave es que de toda esta inversión, el 48% es nueva. “Eso te demuestra que él deslocalización es una realidad”añade Monsivais.
El liderazgo en 2022 lo tomó el sector manufacturero con la fabricación de automóviles y camiones, componentes electrónicos y autopartes.
El impacto en la industria automotriz
Hace unos días, la automotriz alemana BMW anunció una inversión de US$870 millones para los próximos tres años, la mayor parte para la construcción de un centro de producción de baterías eléctricas en su planta de San Luis Potosí.
Es que uno de los sectores que está liderando la deslocalización es el coche
Otros gigantes como Foxconn, LG, ZF y Bosch han instalado o ampliado recientemente su producción.
“Estamos viendo cómo avanza la reubicación”, comenta en diálogo con BBC Mundo Francisco González, presidente de la Industria Nacional de Autopartes, INA.
Solo en el último año, explica, trasladaron sus operaciones de fabricación a México. cerca de 70 plantas en el sector automotriz.
Si bien algunas de esas plantas ya están en funcionamiento, agrega, otras están a punto de comenzar a operar.
González asegura que hay empresas españolas, suizas, alemanas, estadounidenses y de otras partes del mundo que, en muchos casos, continúan operando en la región asiática, pero al mismo tiempo, se están reubicando o ampliando su fabricación en México para vender en EE.UU
“Hay transnacionales en el sector automotriz que Tenían toda su fabricación en China, Malasia, India y Vietnam y ahora se están estableciendo en territorio mexicano”.
Y entre las nuevas tendencias está el avance de la fabricación de autos eléctricos y baterías eléctricas que se abre camino rápidamente en México.
¿Por qué las empresas se están reubicando o expandiendo en México?
México se ha vuelto más atractivo para instalar manufactura desde Asia debido a su proximidad geográfica con EE. UU., el costo de la mano de obra, la guerra comercial entre Washington y Beijing y las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Norte (T-MEC) que entró en vigor en 2020.
Cuando el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles de hasta el 25% a las importaciones de China en 2018, muchas empresas buscaron formas de reemplazar el “Hecho en China” por “Hecho en México”.
Docenas de portacontenedores han estado esperando para descargar su carga en los puertos de EE. UU. en octubre de 2021.
¿Por qué voy a pagar 25% en impuestos para entrar al mercado estadounidense? si puedo fabricar en mexico y exportar mis productos desde ese pais sin pagar aranceles?, se preguntaban muchas firmas extranjeras que habían concentrado toda su fabricación en el gigante asiático.
El T-MEC, por su parte, facilitó el flujo de productos entre México, Canadá y Estados Unidos, mientras que con la pandemia del covid-19 se interrumpieron las cadenas de suministro, generando un aumento gigantesco en el costo del transporte marítimo y el tiempo de espera para Recibir los productos de China.
Mientras tanto, la Casa Blanca declaró 2021 como un “prioridad de seguridad nacional” garantizar la disponibilidad de productos estratégicos y la resiliencia general de su cadena de suministro, otro punto a favor de México.
Persisten los aranceles entre China y Estados Unidos como parte de una guerra comercial.
A todo este panorama se sumó en febrero de 2022 la invasión de Rusia en Ucrania, conflicto que puso de manifiesto el peligro de confiar en los proveedores de energía que pueden utilizar el comercio como arma política.
Alan Russell, cofundador y director ejecutivo de Tecma, una firma que ha trasladado la fabricación de grandes empresas a México durante 36 años, dice que sus clientes ya no están dispuestos a depender de las cadenas de suministro de China para vender al mercado estadounidense.
“Las empresas ya no aceptarán la excusa de que el contenedor no ha llegadoque el contenedor se pierde o que hay un puerto en China cerrado”.
Por otro lado, las empresas que fabrican en Estados Unidos tienen escasez de trabajadores, mientras que en México hay una mano de obra abundante y de bajo costo en comparación con los salarios que se pagan en el mercado laboral estadounidense, argumenta Russell.
Aunque la reubicación de fábricas lleva varios años, “el aumento récord de migración manufacturera a México comenzó después de la pandemia”, dice el empresario.
Hofusan: la llegada de las empresas chinas
César Santos ha sido testigo de todos estos cambios desde que en 2015 firmó una alianza empresarial con dos grupos empresariales chinos, Holley Group y Futong Group, para construir un gigantesco parque industrial.
ubicado en un tierrade 850 hectáreas en Monterrey, a 220 kilómetros de Texasen la frontera con Estados Unidos, el parque se llamaba Hofusan y, a partir de 2018, comenzaron a alquilar espacios a empresas chinas interesadas en el parque. deslocalización acercar sus productos al mercado estadounidense.
El Parque Industrial Hofusan alberga empresas chinas que se trasladaron a México.
Actualmente hay 21 empresas operando y Santos dice que están en negociaciones con empresas estadounidenses e italianas para trasladar su fabricación.
“Es un boom industrial”, afirma en diálogo con BBC Mundo. “Vendimos la primera etapa y ahora estamos en la segunda”.
Entre las razones de deslocalización a México, dice el empresario, es que tanto la tierra como la mano de obra son asequibles para las empresas asiáticas, dado que los salarios han subido en China.
Y desde que Estados Unidos impuso aranceles a los productos chinos, el interés ha crecido rápidamente.
En el polígono industrial de Hofusan se han instalado empresas como la multinacional electrónica Hisense, las empresas de muebles Kuka Home y Sunon Furniture, el fabricante de autopartes Hangzhou XZB o el fabricante de equipos de jardinería Skyish.
De acuerdo con un estudio de la firma internacional CBRE Research, la demanda por reubicación de fábricas en México entre enero y septiembre del año pasado provino principalmente de China, seguida de Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur.
Qué efectos ha generado el “nearshoring”
Hasta el momento, el gobierno mexicano no cuenta con una radiografía nacional sobre la magnitud y efectos de la deslocalización en el país.
No hay datos oficiales sobre el monto de las inversiones, ni el número de empresas que se han deslocalizado, ni el impacto que ha tenido en el crecimiento económico o creación de empleo.
Lo que sí está disponible es la información parcial que maneja cada entidad federativa y los diferentes gremios empresariales.
mundo de la bbc Solicitó una entrevista a través del Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuesta.
Lo que se ha revelado desde hace unos seis meses es que el gobierno tendría una lista de empresas con planes de trasladar su fabricación a México.
Hace unos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo volvió a repetir: “Tenemos 400 empresas en la lista que vienen a México”.
Pero no proporcionó detalles.
Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte…
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