El inicio de 2023 registró una demanda total de 505 mil metros cuadrados (m²) de naves industriales en enero por el nearshoring, principalmente en estados fronterizos que aportan más del 80 por ciento de la actividad de este mercado que se aceleró con la reubicación de empresas autoparteras, tecnológicas, manufactureras y automotrices que buscan nuevos parques para instalarse.
La guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, así como la tensión comercial entre China y Estados Unidos, los altos costes de producción por la inflación, los confinamientos por la pandemia y, en general, las interrupciones en las cadenas de suministro y logística, obligó a muchas empresas a migre sus líneas de producción de Asia a México.
“Las empresas que se ubican en la frontera o en mercados cercanos como Monterrey o Saltillo, refuerzan sus ventajas de cercanía con Estados Unidos y así logran garantizar cadenas de suministro en el largo plazo. La competitividad de los costos de producción y la disponibilidad de mano de obra especializada complementan las ventajas sobre los mercados asiáticos que dominaban la escena”, dijeron analistas de la consultora inmobiliaria Solili.
La firma señaló que recién en el primer mes de este año, Monterrey lidera la demanda de naves industriales con 172 mil metros cuadrados, le siguen Saltillo, Tijuana y Chihuahua con 73, 58 y 53 mil metros cuadrados de demanda.
Solili agregó que la fuerte actividad que ha registrado el nearshoring ha hecho que, en general, la vacancia de los mercados industriales en promedio nacional esté en torno al 2 por ciento.
En México, las industrias automotriz, de autopartes y manufacturera lideran la absorción de espacios industriales en el país.
La ampliación de plantas para producir vehículos eléctricos, por ejemplo, con BMW en San Luis Potosí, General Motors en Coahuila y Ford en el Estado de México, estimulará la demanda de cadenas productivas y proveedores, por lo que la desarrollo de nuevo inventario para el país.
Según datos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hay al menos 400 empresas interesadas en instalarse en México por el nearshoring.
Samuel González, analista de investigación de mercado de Cushman & Wakefield México, destacó que Nuevo León ha sido uno de los más beneficiados en inversión extranjera, principalmente de Asia y otras partes del mundo con el nearshoring.
Destacó que de octubre de 2021 a julio de 2022 se anunciaron 85 inversiones adicionales en Nuevo León, de las cuales 18 son de origen chino.
González explicó que del total, 44 representan nuevos proyectos y los 41 restantes son expansiones de operaciones en el estado.
Entre las empresas que han anunciado inversiones en el estado se encuentran la empresa china de maquinaria, Grupo de maquinaria Lingong (LGMG), con una inversión de capital de 140 millones de dólares; hisense y kuka home con inversiones de 260 y 300 millones de dólares, respectivamente, y los planes de expansión de la empresa china de muebles Man Wah con una inversión de 200 millones de dólares.
Empresas inmobiliarias como Fibra Uno y Fibra Prologis ya reportan ocupaciones cercanas al 99 por ciento de naves industriales y esperan un mejor año de absorción, aunque también hay muchos desafíos para desarrollar nuevos productos o parques industriales.
CEMEX Y GCC aprovechan para vender más cemento
Cemex reconoció que el nearshoring impulsará la demanda de cemento en el sector de la construcción de naves industriales.
“Esperamos una importante demanda en el sector industrial y comercial por la reubicación de empresas, así como la normalización de las cadenas de suministro y las nuevas relaciones comerciales derivadas de las recientes tensiones geopolíticas”, expresó recientemente Fernando González Oliviera, director de Cemex. como parte de su Día Cemex.
GCC planea incrementar sus resultados y sus volúmenes de cemento y concreto, especialmente en México, donde la construcción de naves de maquila y galpones aumentó en los últimos meses del año pasado.
“Nos beneficiamos significativamente del impacto de la tendencia explosiva de nearshoring sobre la demanda en el sector inmobiliario industrial. Los mercados del norte de Juárez y El Paso son destinos cada vez más populares para las fábricas de maquila en México que se están construyendo para empresas no mexicanas, que se están trasladando a América del Norte desde Asia y otros lugares”. dijo Enrique Escalante, director general de GCC durante una conferencia con analistas.
La cementera está lista para atender este aumento de la demanda de hormigón para la construcción de naves en estas regiones del país, con la expansión de sus plantas en Samalayuca, Chihuahua y la de Odessa en Texas.
Escalante señaló que el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos, que en los primeros diez meses de 2022 sumó más de 565 mil millones de dólares, ayudará a mantener esta demanda de espacios industriales en todo el país, lo que, a su vez, incentivará la demanda de cemento y concreto.
“A medida que el mercado de Juárez se acerca a la saturación, la infraestructura está migrando hacia el sur, a Chihuahua, en busca de nuevas propiedades para almacenes”, reconoció el director general de GCC, Enrique Escalante.
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