Digamos que no hay sorpresas. En un escenario como este, a México le espera una oportunidad de más empleos, de un crecimiento económico razonable a través de fábricas que se instalan en el país para exportar a casi todas partes. Eso sucede, misteriosamente, mientras nos volvemos caros. El superpeso está un 25 por ciento por encima de su precio frente al dólar de 2021. Por eso la historia positiva de la deslocalización cercana También tiene una parte menos vista: la fila de sectores que pierden clientes, porque son caros.
El Inegi publicó este lunes su Indicador Mensual de Actividad Industrial, el cual revela un saludable crecimiento anual de 4.4 por ciento en términos reales con datos de enero a julio de este año, respecto al mismo periodo de 2022. Las fábricas ganan en general. Pero debemos explicar entonces, por qué en el mismo cuadro aparecen indicadores con estos porcentajes negativos: -14,8 por ciento; -10,4 por ciento; -10,8 por ciento; -8,6 por ciento.
Corresponden respectivamente a los datos de los mexicanos que trabajan en la producción de telas, ropa, madera, muebles, colchones y persianas. Ellos son los perdedores en el festival manufacturero nacional. Hay pistas, algunas proporcionadas directamente por los involucrados, que apuntan a dos villanos principales, la inseguridad que encarece los seguros y:
“La apreciación del peso frente al dólar ha reducido las ganancias de la industria textil durante 2023, debido a que Estados Unidos es el principal mercado de exportación de esta industria, dijo Rafael Zaga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil”, explica un nota de Héctor Usla publicada en El financiero la semana pasada.
El mismo texto incluye esta declaración de Zaga: “Hoy el tipo de cambio está tan fortalecido que no nos ayuda a ser tan competitivos a la hora de exportar, especialmente a Estados Unidos, donde se destina el 80 por ciento de nuestras ventas. textiles”. México pierde competitividad frente a China, Bangladesh y Pakistán en estos sectores.
Sucede que la fabricación de telas y vestidos es evidentemente un negocio muy antiguo en el que hay muchos participantes en casi todos los países. Los productores compiten principalmente en costos: cuanto más barato, más clientes.
Salvo algunas excepciones, México no da pelea en el terreno del diseño dominado por empresas como la propietaria de Louis Vuitton (LVMH) o la popular Inditex, dueña de la reina de la “moda rápida”, Zara.
La historia es muy similar a la de los fabricantes de muebles, quienes en el país se enfocan principalmente en la maquila. Difícilmente cambiará su vulnerabilidad expuesta a la competencia internacional.
En cualquier caso, el peso de estas industrias en las exportaciones nacionales se redujo hasta el punto de casi no afectar los resultados generales que siguen siendo positivos, sostenidos por la pujante producción de automóviles, máquinas y electrónica.
Dentro de las cifras del Inegi hay otro par de datos perdedores que llaman la atención. La caída es del -1,5 por ciento y del -4,2 por ciento este año en su actividad industrial, pero corresponde a grandes empresas: productoras de alimentos y bebidas.
En esa liga juega una emperatriz del mercado mundial de harina de maíz, como Gruma; la dueña de buena parte del mercado lácteo de Estados Unidos, Lala; las distribuidoras de refrescos Coca Cola: Femsa y Arca; las distribuidoras de cervezas Heineken y Grupo Modelo; además de la panificadora más relevante de Norteamérica, Grupo Bimbo.
Aunque la tendencia no pinta bien, las cosas podrían cambiar pronto, a través de las inversiones. Lo comprobaremos. Por ahora, esta es la visión del banco JP Morgan respecto a Bimbo:
“Creemos que Bimbo sigue siendo tácticamente la mejor posicionada entre las empresas latinoamericanas de alimentos envasados debido a su cartera indulgente, diversificación superior de materias primas y buena ejecución en mercados clave de México y Estados Unidos, y vemos un riesgo al alza en la orientación dados los resultados recientes. Volveremos a este tema.
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