Pfizer está comprando el fabricante de medicamentos contra cáncer Seagen por un valor empresarial de $ 43 mil millones, utilizando el mayor acuerdo del año para salir de la pandemia y regresar a la industria farmacéutica convencional.
Pfizer pagará $229 por acción en efectivo por Seagen, según un comunicado emitido el lunes, aproximadamente un tercio más que el precio de cierre del fabricante de medicamentos el viernes. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año o principios de 2024.
Las acciones de Seagen subieron un 16 por ciento en las operaciones previas a la comercialización a las 10 a. m. (hora del Este), elevando su valor de mercado a $37,3 millones. Pfizer subió un 1,8 por ciento. Al cierre del viernes, Seagen había ganado un 34 por ciento desde el comienzo del año.
La adquisición es, con mucho, la mayor adquisición de este año, durante el cual el comercio total se ha reducido en más del 50 por ciento, según los datos de fusiones y adquisiciones compilados por Bloomberg. Después de que algunas empresas que luchaban por encontrar efectivo se vieran amenazadas por el colapso de Silicon Valley bancoel acuerdo muestra cómo Big Pharma puede extender una línea de vida.
Otros acuerdos de atención médica demostraron la resiliencia de la industria, ya que el fabricante francés de medicamentos Sanofi acordó comprar Provention Bio por $ 2.9 millones y Cinven ofreció tomar Synlab en privado el lunes. CVS Health acordó el mes pasado comprar Oak Street Health Inc. por $10.6 millones, el segundo acuerdo más grande en lo que va del año.
Seagen es líder en el desarrollo de un tipo de medicamento llamado conjugado anticuerpo-fármaco o ADC. Estos medicamentos de precisión administran fármacos anticancerígenos tan poderosos que, de lo contrario, podrían ser demasiado tóxicos para su uso. El mecanismo de administración utiliza anticuerpos para administrar una fuerte concentración de fármaco directamente en el sitio del tumor, lo que puede aumentar la eficacia con menos efectos secundarios. La cartera de Seagen duplicará la portafolio de terapias experimentales contra cáncer etapa inicial de Pfizerdijo la compañía.
Pfizer ha estado bajo presión para demostrar que puede capitalizar su ganancia inesperada de Covid-19, luego de que los ingresos por vacunas casi duplicaron sus ventas en un solo año. Si bien el acuerdo de Seagen es más pequeño que algunos de los mega acuerdos de Pfizer del pasado, es una oferta para una plataforma ampliada en un campo, la oncología, que será el mercado de más rápido crecimiento de la industria, dijo el director ejecutivo el lunes. Alberto Bourla.
“Creemos que esto realmente cambia drásticamente la presencia de cáncer de Pfizer y la hace única”, dijo Bourla en una llamada con analistas. “No estamos comprando los huevos de oro, estamos comprando la gallina de los huevos de oro”.
La adquisición pone fin a meses de especulaciones de adquisición de Seagen después de Merck y compañía se incorporó a la empresa el año pasado. Las conversaciones con Merck se han estancado por el precio, según personas familiarizadas con el asunto. Los pretendientes vieron el potencial de una adquisición después de la renuncia del cofundador y ex director ejecutivo de Seagen, Clay Siegall, quien se había opuesto a la venta, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Pfizer hace oferta Premium
“Este desarrollo agrega un capítulo potencialmente cerrado a los eventos del año pasado”, escribió Gregory Renza, analista de RBC Capital Markets LLC con sede en Nueva York, en una nota a los inversionistas. La prima que paga Pfizer valida la plataforma ADC de Seagen, dijo Renza.
Pfizer espera financiar la compra sustancialmente a través de $ 31 mil millones de nueva deuda a largo plazo y el saldo de una combinación de financiamiento a corto plazo y efectivo existente, según el comunicado. Se espera que Seagen contribuya con más de $ 10 mil millones en ingresos ajustados al riesgo para 2030.
El asesor financiero de Pfizer para la transacción es Guggenheim Securities. Centerview Partners se desempeña como asesor financiero de Seagen y brindó una opinión imparcial a la junta directiva de Seagen. MTS Health Partners también brindó asesoramiento financiero a Seagen.
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