Mientras que en América Latina las proptech crecieron 54% en los últimos 2 años, en México la ola ha permitido que existan más de 112 empresas en México, según un estudio realizado por Endeavor México y Matter Scale Ventures.
En el mapeo en el que participó el 72% de la industria, se ubicó un volumen de iniciativas con diferentes países de origen y siete subindustrias.
Destacan la intermediación, la hostelería, la financiación, el alquiler de viviendas, los servicios, los servicios de gestión comercial y las hipotecas, que en conjunto representan el 89% de las empresas proptech.
Otro 19% se enfoca en análisis de datos, propiedad fraccionada, construtech y administración de propiedades. Si bien es un sector en crecimiento, el 58% de las empresas emergentes en el nicho se han establecido en los últimos cinco años, dinamismo fruto de la innovación tecnológica.
Sin embargo, como hemos señalado aquí con base en información generada por la iniciativa Prop Tech Latam entre 2018 y 2020, este negocio ocupó el cuarto lugar entre los sectores con mayor atracción de inversión, solo por debajo de fintech, aplicaciones de mercado y el comercio electrónico.
En México y la región, este negocio fue pieza clave en la generación de empleo entre 2020 y 2022, con un crecimiento de su fuerza laboral de 291% en un año. Endeavour determinó, con base en la respuesta de 76 empresas del sector, que empleó en el periodo de referencia, a 3.434 personas y tendrá una tasa de crecimiento del 15% en 2023 al convertirse en un disruptor tecnológico. Fue en 2021 que esta industria captó 921 millones de dólares, monto que la convirtió en la tercera con mayor financiamiento del país, por el aumento de la deuda de riesgo.
El año pasado, las nuevas empresas proptech recibieron 424 millones de dólares, cantidad que le permitió ser la cuarta industria más financiada después de fintech, e-commerce y transporte y logística.
Dado el entorno macroeconómico, las empresas desconfiaban de arriesgarse a una reducción de valor, por lo que para salvaguardar y preservar las participaciones de propiedad, algunas optaron por adquirir deuda en lugar de diluir su capital. Al cierre del primer trimestre del año en curso, la inversión latinoamericana en capital de riesgo y capital de crecimiento cayó un 88%.
Si bien el ritmo de financiación es lento en el ecosistema tecnológico, las nuevas empresas de proptech demostraron resiliencia al asegurar $ 21 millones en acuerdos de capital y $ 128 millones en deuda de riesgo. Entre los competidores del último año destaca Arrenda, empresa mexicana de PropTech que logró incorporarse a Kube Ventures, ODX, Toehold Ventures, Wharton Fintech, Lightspeed Venture Partners Scout Fund, PRMM Inmobiliaria y un grupo de inversionistas ángeles.
En los últimos meses, Habi, una ProTech colombiana fundada en 2019 y expandida a México en 2021, levantó una serie de exitosas rondas de financiamiento con 128 millones de dólares. Por lo tanto, la empresa aseguró un acuerdo de deuda de riesgo de $ 100 millones de Victory Park Capital.
Además, All Property, una empresa mexicana de administración de propiedades, recaudó $10 millones en financiamiento, un logro notable para una de las rondas de riesgo más grandes en bienes raíces comerciales reportadas en 2023 por la industria.
Como se compartió en los últimos días en la reunión de Prop Tech Latam, los desafíos desde la perspectiva de Carlos Rosseau, socio gerente de REACH Latam, continúan enfocándose en la falta de transparencia de los datos, los procesos burocráticos, la falta de liquidez de los activos, la falta de instituciones inmobiliarias existentes y la gran cantidad de corredores sin licencia.
Aún así, el potencial existe. Precisamente en estos días Second Century Ventures, el brazo de inversión estratégica de la NAR (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios) anunció la selección del programa REACH LATAM 2023.
Second Century Ventures es el fondo de riesgo global más activo en tecnología inmobiliaria, con más de 120 empresas en cartera a nivel mundial. Definitivamente un anuncio relevante del que informaremos con más detalle, ya que busca acelerar desde su perfil inmobiliario, a potenciales empresas de alto crecimiento en las industrias de bienes raíces, servicios financieros, banca, servicios para el hogar y seguros.
Los parques industriales aceleran la inversión
Prueba de la solidez del mercado inmobiliario industrial son los anuncios generados en las últimas horas.
Uno de ellos es FINSA, que albergará a MATA Automotive, productora de componentes para Tesla y otras marcas de vehículos eléctricos, en el Parque Industrial Aguascalientes. Inicialmente, la firma de origen turco invertirá más de 11 millones de dólares para producir 1.5 millones de piezas al año para clientes en México.
Otro movimiento, no menos importante, es el que Fibra Prologis anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el cobro de 7 mil 124 millones de pesos en una suscripción de capital y deuda que también se realizó en mercados internacionales. Es una estrategia financiera que fortalece la operación de su cartera de activos que hasta finales de marzo pasado alcanzó 225 propiedades en la Ciudad de México, Reynosa, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México (CDMX) y Monterrey, que en conjunto alcanzaron los 43.6 millones de pies cuadrados. .
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