Axtel anunció los resultados de la oferta anticipada al 30 de enero de 2023 a las 5:00 pm hora de Nueva York para su oferta de recompra de deuda por hasta 75 millones de dólares (millones de dólares), recibió ofertas recibidas (no válidamente retiradas) de tenedores de $77.737 millones de principal de las Notas, y que ha aceptado para la compra.
Las notas sujetas a la oferta de recompra son aquellas con un cupón de 6.375 por ciento y con vencimiento el próximo año.
Dado el aumento en la cantidad de notas ofrecidas por el monto establecido para la recompra, la compañía también está aumentando el Límite de Oferta previamente anunciado de $75 millones a $120 millones.
Los tenedores que hayan aceptado la oferta de recompra y cumplan con todos los requisitos establecidos en la oferta recibirán una cantidad de $863.75 por cada $1,000 de capital de dichos Bonos, que incluye un pago de oferta anticipada de $50 $1,000 de capital. de los Bonos, más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta, pero sin incluir, la Fecha de Pago Anticipado.
Los derechos de retirar la Oferta vencen a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 30 de enero de 2023 (la “Fecha límite de retiro”). Los pagarés presentados válidamente (y no retirados válidamente) en o antes de la Fecha Límite de Retiro no pueden retirarse, excepto según lo exija la ley aplicable.
Axtel ha decidido extender la Fecha de la Oferta Anticipada hasta las 11:59 p. m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 13 de febrero de 2023, que también es la fecha de vencimiento de la Oferta (la “Fecha de Vencimiento”), y proporcionar el Pago de la Oferta Anticipada a cualquier tenedor que ofrece válidamente sus Bonos antes de la Fecha de Vencimiento.
En consecuencia, sujeto al Límite de Oferta, los tenedores que ofrezcan válidamente sus Bonos en la Fecha de Vencimiento o antes recibirán el Monto Total Adeudado por cada $1,000 de capital de Bonos presentados válidamente en la Fecha de Vencimiento o antes y aceptados. en la Oferta, que incluye el Pago Anticipado de la Oferta, más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los Bonos hasta, pero sin incluir, la fecha de compra de los Bonos.
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