Como resultado de que los bancos de América Latina disminuirán la participación de los créditos hipotecarios en su cartera total y aumentarán los créditos minoristas y a pequeñas y medianas empresas, registrarán pérdidas crediticias por 164 mil millones de dólares (mdd) durante 2024 -2025, de los cuales 20,000 millones de dólares serán en México, dijo Standard and Poor’s.
“Proyectamos pérdidas crediticias que acumularían hasta 164 mil millones de dólares durante 2024-2025 para los sistemas bancarios latinoamericanos, la mayoría de ellas en las economías más grandes de la región: Brasil ($89 mil millones) y México ($20 mil millones)”, indicó. la agencia de calificación.
“Esto se explica por una proporción relativamente menor de préstamos hipotecarios y una mayor proporción de préstamos minoristas no garantizados y préstamos a pequeñas y medianas empresas (PYME); menor PIB per cápita y una cultura de pagos más débil. Sin embargo, márgenes más altos permiten a los bancos enfrentar mayores pérdidas. Además, los reguladores exigen a los bancos una mayor cobertura de provisiones”, explicó S&P.
Según la agencia calificadora, alrededor del 15 por ciento de los bancos en México tienen perspectiva negativa y el 85 por ciento restante tiene perspectiva estable.
“Dado el deterioro de la calidad de los activos, los bancos seguirán centrándose en entidades corporativas grandes y medianas con mayor calidad crediticia, mientras que su apetito por las empresas más pequeñas y los microcréditos seguirá siendo bajo. En general, el crecimiento del crédito en este segmento también es limitado y, como resultado, seguimos viendo un debilitamiento en la calidad de los activos”, señaló.
Indicó que por el lado del consumo, los bancos han enfrentado un deterioro en la calidad de los activos de tarjetas de crédito y préstamos personales, por lo que su apetito en este segmento se está restringiendo y esperamos que se enfoquen más en préstamos garantizados.
Para México, Alfredo Calvo, analista de S&P, señaló que la resiliencia económica seguirá impulsando el crecimiento del crédito, aunque a un ritmo moderado.
“Esperamos que la actividad económica de México se debilite en 2024; lo que, sumado a las altas tasas de interés, limitará la demanda de crédito, además, el debilitamiento de las condiciones económicas y las tasas persistentemente altas ejercerán presión sobre la calidad de los activos y la rentabilidad de los bancos que aún están sanos, aunque los bancos mantendrán su actividad con capitalización sólida y liquidez sana”, indicó.
“Mayores provisiones para pérdidas crediticias presionarán la rentabilidad, sin embargo, márgenes sólidos, esfuerzos de contención de costos y políticas de originación conservadoras permitirán que la rentabilidad de los bancos mexicanos se mantenga saludable”, agregó Calvo.
Así, estimó que el crecimiento promedio de los préstamos del sector sería de ocho por ciento para este año y se mantendría en este nivel hacia 2024, mientras que el índice de activos no productivos, como porcentaje de los préstamos en todo el sistema, será de 2,4. . por ciento en el próximo año.
La demanda de crédito se está moderando debido a la desaceleración económica y al debilitamiento de la confianza de los consumidores y las empresas.
“La alta inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares y las ganancias corporativas, mientras que el aumento de las tasas de interés frena la demanda de crédito. Mientras el mercado de deuda local se mantenga en calma, los bancos podrían respaldar las necesidades de financiamiento de las grandes y medianas empresas con una calidad crediticia adecuada. Por otro lado, los créditos a personas físicas se concentrarán en tarjetas de crédito, créditos de nómina e hipotecas”, destacó.
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