Grupo Televisa confirmó que mantiene su interés en fusionar su unidad de cable y banda ancha Izzi con su competidor Megacable, lo que crearía un operador de cable líder en México, mejor posicionado para competir en un mercado altamente competitivo, pese a la negativa de Megacable a una propuesta de la televisora. estación que incluía un canje de acciones.
“Hemos recibido varias preguntas de algunos accionistas de Megacable y estamos emocionados por su interés en nuestra propuesta. Seguiremos buscando alternativas para conversar con Megacable sobre esta atractiva oportunidad”, dijo la televisora.
A través de un comunicado, la televisora explicó que su propuesta contemplaba una fusión de Televisa Cable en Megacable a través de una bolsa de valores en la que los accionistas de Megacable y Televisa poseerían aproximadamente el 45 y el 55 por ciento de la compañía combinada, respectivamente.
La transacción también establece una prima para Megacable 19 por ciento más alta que el negocio de cable de Televisa Izzi, utilizando una métrica de valoración que compara las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) durante los últimos 12 meses, con base en los resultados del tercer trimestre de los dos empresas
“La propuesta incluye la posibilidad de que, al cierre de la transacción, los accionistas de Megacable reciban un dividendo extraordinario en efectivo de 14 mil 800 millones de pesos, además de continuar cotizando en la bolsa mexicana de valores (BMV) como la entidad resultante de la fusión”, agregó la empresa propiedad del empresario Emilio Azcárraga.
De acuerdo con los datos reportados por Televisa, de consolidarse, la empresa combinada tendría una escala financiera pro forma más sólida con ingresos acumulados para el tercer trimestre de este año de aproximadamente 75 mil millones de pesos y EBITDA de aproximadamente 33 mil millones de pesos, y alcanzarían en conjunto cerca de 29 millones de casas pasadas, 27 millones de UGIs y 11 millones de suscriptores.
“Al combinar su moderna infraestructura de fibra ópticacobertura geográfica complementaria, recursos financieros y equipos gerenciales calificados, el negocio combinado podría hacer inversiones de capital (Capex) de manera más eficiente, acelerar el crecimiento y aumentar la penetración del servicio de banda ancha, beneficiando simultáneamente a los suscriptores”, dijo Televisa.
Estimamos una importante creación de valor para la compañía combinada con sinergias potenciales de aproximadamente MXN$9 mil millones por año, como resultado de ahorros en costos y gastos y optimización de Capex.
Megacable rechaza
Al respecto, Megacable informó a través de un comunicado que recibió la propuesta de Televisa, pero que, luego de analizarla, su Directorio decidió rechazarla, lo cual fue notificado a la televisora el pasado 12 de diciembre.
“El Directorio de Megacable analizó ampliamente la Propuesta y el 8 de diciembre del presente año resolvió por unanimidad rechazarla de plano y en su totalidad dado que el plan de negocios actualmente aprobado por dicho Directorio ofrece mejores perspectivas de largo plazo para Megacable y sus inversionistas , considerando que Megacable no está a la venta. El 12 de diciembre del presente año se notificó dicha resolución a Televisa”, agregó que, pese a la negativa de Megacable, la televisora considera que el mercado entiende claramente los beneficios de esta transacción, teniendo en cuenta cuenta la reacción que tuvieron los mercados ante los reportes aparecidos en la prensa relacionados con esta propuesta, por lo que dijo que seguirá buscando alternativas al diálogo.
“Hemos recibido varias preguntas de algunos accionistas de Megacable y estamos emocionados por su interés en nuestra propuesta. Seguiremos buscando alternativas para conversar con Megacable sobre esta atractiva oportunidad”, dijo la televisora.
Tras la noticia de la posible fusión, en plena sesión, las acciones de Megacable en la BMV ganaron 12.48 por ciento, ubicándose en 55.86 pesos por acción; tiempo, Televisa obtuvo ganancias de 9.96 por ciento, ubicándolos en 21.52 pesos. Con estos datos, Megacable alcanzó niveles de media sesión no vistos desde mayo pasado y Televisa se alejó de los mínimos reportados en 2003.
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