A través de un acuerdo con BradyIFS, Fomento Económico Mexicano (Femsa) aportó los activos de Envoy Solutions para crear en conjunto una nueva plataforma de distribución para las industrias de limpieza de instalaciones, desechables de alimentos y empaques en Estados Unidos.
Explicó que como parte del acuerdo, recibirá aproximadamente 1,7 millones de dólares en efectivo y conservará una participación de aproximadamente el 37 por ciento en la entidad combinada, que se espera que tenga ingresos pro forma de aproximadamente 5 mil millones de dólares.
Para efectos de esta transacción, la valuación de Envoy Solutions implica una tasa de retorno anualizada no apalancada de dos dígitos sobre el capital acumulado invertido por Femsa desde que ingresó a este negocio en 2020.
Aproximadamente el 63 por ciento de la entidad combinada será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS, encabezados por Kelso & Company y sus fondos afiliados, incluida la administración de BradyIFS; de fondos administrados por Warburg Pincus LLC; y los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions.
Comentó que la transacción permitirá a Envoy Solutions y BradyIFS combinar sus fortalezas y geografías complementarias para crear una plataforma sólida centrada en el cliente, para brindarles de manera efectiva a sus clientes soluciones de alto valor y a sus socios proveedores un excelente alcance de mercado, entregando más productos. y soluciones a más ubicaciones en los Estados Unidos.
Esta transacción permitirá a la compañía implementar la estrategia Femsa Forward con respecto a Envoy Solutions mientras maximiza el valor para sus accionistas, en un período de tiempo razonable.
“Esto fue posible gracias a los incansables esfuerzos del equipo de Envoy Solutions. Femsa buscará contribuir al gobierno y la creación continua de valor en la entidad combinada, principalmente a través de su participación en el Consejo de Administración.
Dijo que no espera proporcionar capital incremental a la entidad combinada en el futuro y que con este anuncio, Femsa ha llevado a cabo la mayoría de los planes de desinversión descritos en la estrategia Femsa Forward.
“Nuestro enfoque seguirá estando en la ejecución continua de los planes a largo plazo de la compañía en venta minorista, bebidas y digital, que incluirán una combinación de crecimiento orgánico e inversiones inorgánicas dentro de estas verticales comerciales clave, así como otras acciones de asignación de capital. que buscan maximizar el valor intrínseco por acción en el largo plazo, combinando rendimiento y crecimiento de forma equilibrada”, añadió.
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