Femsa anunció una oferta de acciones de Heineken NV y Heineken Holding NV y simultáneamente ofertas de canje de bonos por acciones de la segunda compañía por un monto combinado de tres mil 500 millones de euros.
La compañía lanzó una oferta a través de su filial CB Equity LLP, por acciones ordinarias de Heineken NV y Heineken Holding NV (Grupo Heineken) por un importe total aproximado de tres mil millones de euros, aproximadamente el seis por ciento de su participación en la compañía holandesa.
La compañía también anunció una oferta de pagarés no garantizados canjeables por acciones de Heineken Holding NV por un monto total de aproximadamente 500 millones de euros.
Heineken NV se ha comprometido a recomprar al menos 707 millones de euros de acciones de Heineken NV y al menos 296 millones de euros de acciones de Heineken Holding NV, lo que en conjunto representa hasta 1.000 millones de euros.
Se espera que L’Arche Green NV, la empresa a través de la cual la familia Heineken ejerce el control de Heineken Holding NV, participe en la oferta de acciones.
Explicó que los bonos tendrán una vigencia de tres años y se espera que paguen un cupón anual de entre 2,375 y 2,875 por ciento, pagaderos el 24 de febrero de cada año, a partir del 24 de febrero de 2024, y serán emitidos a un precio de 100 por ciento de su valor nominal (100 miles de euros por Bono Canjeable), resultando una rentabilidad anual al vencimiento entre el 2,375 y el 2,875 por ciento anual.
En la mañana de ayer, Jean-Marc Huët, Presidente del Consejo de Vigilancia de Heineken, agradeció a los ejecutivos de Femsa por sus valiosos aportes, orientación y colaboración.
El Grupo Heineken confirmó su intención de participar en la oferta de acciones de Heineken y adquirir 707 millones de euros y al menos 292 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV, que en conjunto representan una cantidad de hasta 1.000 millones de euros.
Dijo que financiará la compra de acciones con recursos en efectivo existentes y líneas de crédito comprometidas.
INVERSORES APRUEBAN DECISIÓN
Tras el anuncio de la venta de su participación en Heineken, las acciones de Femsa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron ayer un alza de xx.xx por ciento.
Al cierre de la sesión, los títulos de la empresa se ubicaron en xxx,xx pesos, lo que representó un incremento de xx,xx respecto al cierre del miércoles.
“En cuanto a la actualización del plan estratégico de Femsa, consideramos que la noticia es positiva y vemos un efecto similar tanto en la valuación como en el comportamiento del precio de la acción en el corto plazo”, dijo Marco Montañez, director de análisis y estrategia de Femsa. . Inversión vectorial.
Destacó que actualmente Femsa posee el 14.8 por ciento del capital social de Grupo Heineken, lo que a precios de mercado equivale a aproximadamente siete mil 731 millones de dólares.
Richard Horbach, analista de Intercam Banco, dijo que Femsa es el segundo mayor accionista de Heineken y dado que su participación en Heineken es del 14,76 por ciento, la desinversión es un monto significativo.
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