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Banca Mifel de México ha alineado inversionistas que incluyen Apollo Global Management y la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA) para financiar una oferta por Banamex, el banco minorista mexicano CN de Citigroup Inc, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
De acuerdo con Bloomberg, Mifel, con el apoyo de estos dos inversionistas, está en conversaciones con varios bancos para obtener financiamiento por 2 mil millones de dólares para la compra de Banamex.
El financiamiento con deuda podría atraer a más inversionistas para que se unan a la oferta de Mifel para comprar Citibanamex, aunque ya hay suficiente financiamiento para respaldar completamente la propuesta de Mifel, dijo una de las fuentes.
La competencia para comprar uno de los bancos más grandes de México se ha reducido a dos postores, con el rival más pequeño Mifel, encabezado por daniel beckerluchando contra el conglomerado multimillonario Germán Larrea, Grupo México. Otro competidor, el Grupo Financiero Inbursa del empresario Carlos Slim se retiró de la carrera el pasado miércoles.
Los dos postores restantes ahora están realizando una debida diligencia adicional sobre el acuerdo, también conocido como Banamex, dijeron las fuentes. El gigante bancario estadounidense está vendiendo la unidad como parte de los esfuerzos de la CEO Jane Fraser para vender algunas operaciones internacionales y simplificar la empresa.
Antes de que saliera la noticia de los patrocinadores, algunos analistas habían cuestionado si Mifel, a pesar de tener el fondo de capital privado Advent International como accionista minoritario, podría competir por Banamex, dados los bolsillos profundos de otros pretendientes. La riqueza personal de Larrea se estima en $ 23 mil millones, según Forbes.
Citigroup, Apollo, ADIA y Advent se negaron a comentar. Representantes de Mifel y Grupo México no respondieron de inmediato a correos electrónicos y llamadas telefónicas solicitando respuestas.
Carlos Slim se retira de la oferta por Banamex
En la semana pasada, Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario mexicano Carlos Slimanunció su salida de la ‘lucha’ por Banamex y le agradeció su participación en el proceso que lleva a cabo Citigroup para vender el banco en México.
Además, Inbursa informó que acelerará su desarrollo tecnológico, así como su potencial de crecimiento y participación en el mercado mexicano. “Continuaremos con nuestra oferta de productos diferenciados a favor de nuestros clientes, con el mejor servicio y la solidez que nos ha caracterizado desde nuestra fundación en 1965”, dijo en un comunicado.
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