Las interrupciones en las cadenas de suministro globales derivadas tanto de la pandemia de COVID como de la guerra comercial entre EE. UU. y China, entre otros factores, han permitido que EE. UU. reconozca su vulnerabilidad en su dependencia de Asia, especialmente en semiconductores.
No es noticia que las cadenas de suministro globales estén operando en un entorno menos predecible que exige resiliencia.
Esto ha resaltado el valor de la relación entre México y EE. UU. y la necesidad de una cadena de suministro integrada.
La oportunidad para México está aquí, y es ahora. Prueba de ello es una de las recientes leyes firmadas por el presidente Biden en agosto pasado: The CHIPS and Science Act (CHIPS), que busca promover la fabricación nacional de semiconductores considerados críticos para la competitividad y la seguridad nacional, buscando reducir su dependencia de la fabricación asiática. y desarrollar una cadena de suministro más resiliente.
La participación estadounidense en la fabricación mundial de semiconductores, que era del 37 % en 1990, se ha reducido al 12 %. Mientras tanto, el 75% de los chips se fabrican en el este de Asia. La concentración de más del 60% de la capacidad en Taiwán es la mayor preocupación. Debido a la dependencia global de los semiconductores, el monopolio en la industria es preocupante (como dejó en claro la escasez de chips relacionada con COVID-19). Si EE. UU. pierde el acceso a esa capacidad en Taiwán, prácticamente no se podría hacer nada.
En un informe de la Asociación de la Industria de Semiconductores de EE. UU., se concluye que sus costos de producción son aproximadamente un 30% más altos en comparación con Taiwán, Corea del Sur o Singapur, y entre un 37% y un 50% más en comparación con los chinos.
La Ley CHIPS aborda estos desafíos al incluir $52.7 mil millones para otorgar subsidios a las empresas para que construyan fábricas en los EE. UU. (además de realizar investigación y desarrollo) y asistencia a los gobiernos asociados. Esto abre una oportunidad para que países aliados, como México, se unan.
Sin embargo, la fabricación de semiconductores es un proceso complejo e involucra varias actividades, lo que da como resultado una cadena de suministro global muy dispersa y especializada, con regiones que realizan actividades de acuerdo con sus ventajas comparativas. Estados Unidos lidera en actividades intensivas de I+D y diseño, Asia oriental lidera en fabricación, con inversiones de capital masivas respaldadas por incentivos gubernamentales. China es líder en ensamblaje, empaque y pruebas, que requieren relativamente menos habilidades y capital.
Dentro de esa cadena, ¿cuál es la oportunidad real para que México se integre? Para responderla, uno debe tener una aspiración objetiva y genuina.
México está considerando la etapa final de fabricación que incluye actividades de ensamblaje, empaque y prueba, que es relativamente menos intensiva en capital y emplea más mano de obra. Estas actividades se concentran actualmente en Taiwán y China, y recientemente en Malasia, Vietnam y Filipinas.
En términos generales, México tiene los elementos para ser atractivo: proximidad geográfica, extensa red de acuerdos comerciales (incluyendo TMEC), salarios competitivos, una industria maquiladora robusta, programas de promoción de exportaciones y estados que actualmente tienen capacidad en la industria manufacturera. semiconductores
Aun así, el papel del gobierno será vital para aterrizar y materializar las oportunidades, pues el desafío es determinar qué incentivos se pueden otorgar para dar la señal de que se está apoyando a este sector tan estratégico, porque en este momento EE. poniendo todo el incentivo para que México se sume a esta iniciativa.
Al respecto, Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, se reunió el 2 de diciembre con la Secretaria de Comercio de EE.UU., Gina M. Raimondo, para abordar el tema de la deslocalización de empresas de Asia a Norteamérica; particularmente las de semiconductores, y se acordó que en el primer bimestre de 2023 se presentarán al sector privado los beneficios económicos y fiscales que se ofrecerán para la reubicación de empresas.
Sin embargo, atraer inversiones a México para este sector requerirá más que una ubicación geográfica privilegiada y un paquete competitivo de incentivos. Hay una serie de condiciones que las empresas de esta industria buscan y necesitan para decidir dónde se van a instalar.
Para empezar, acceso a energías renovables. Actualmente las empresas tienen metas muy ambiciosas en cuanto al uso de energías limpias, por lo que México debe apoyar el acceso a la misma.
Otro desafío es demostrar que puede proporcionar un clima de negocios predecible, confiable y transparente. Los acontecimientos recientes han generado mucha incertidumbre, lo que puede influir en la decisión de las empresas de realizar nuevas inversiones.
Por último, pero no menos importante, la seguridad. Los semiconductores y sus componentes son sumamente costosos, México debe garantizar la seguridad en su traslado.
Si bien México está bien posicionado para aprovechar las oportunidades de inversión, aún debe superar importantes obstáculos que pueden reducir su capacidad para atraerla, ya que existe otro factor: LA COMPETENCIA. Los países latinoamericanos también compiten por posicionarse en la cadena de suministro de la industria y atraer inversiones, tratando de ser un reemplazo de Asia.
El autor es asesor del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León y Director de Monarch Global Strategies de México.
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