Femsa anunció una oferta de aproximadamente €3,300 millones en acciones de Heineken NV y Heineken Holding NV, y una oferta adicional simultánea (reapertura) de hasta €250 millones de los Bonos Canjeables existentes emitidos por ella con vencimiento en 2026, canjeables en acciones de Heineken Holding Nevada
La compañía anunció una oferta por parte de la Compañía y sus subsidiarias Compañía Internacional de Bebidas y Grupo Industrial Emprex de acciones ordinarias de Heineken NV y Heineken Holding NV (colectivamente, el “Grupo Heineken”) por un monto total de aproximadamente tres mil 300 millones de euros ( aproximadamente el 5,9 por ciento de la participación conjunta en el Grupo Heineken).
También anunció la reapertura de la emisión de bonos no garantizados denominados en euros por un importe de capital de hasta 250 millones de euros (los “Nuevos Bonos”), canjeables por acciones ordinarias de Heineken Holding NV (la “Oferta Canjeable”, y junto con la Oferta de Acciones, la “Oferta”).
Los Nuevos Bonos se consolidarán y formarán una serie única con los Bonos Quirografarios Canjeables de la Sociedad, por importe de 500 millones de euros con un tipo del 2,625 por ciento con vencimiento en 2026, emitidos originalmente el 24 de febrero de 2023 con efectos a partir del 18 de febrero julio de 2023.
Dijo que la oferta fue aprobada por su Directorio y se llevará a cabo en los términos de la ley aplicable.
La Oferta de Acciones se realizará a través de la creación acelerada de libros para inversores calificados.
Los inversores tendrán la oportunidad de comprar acciones en la Oferta de Acciones tanto de Heineken NV como de Heineken Holding NV. El número total de acciones que se venderán en la Oferta de Acciones y el precio de venta por acción de Heineken NV y Heineken Holding NV se determinarán durante la fecha de cotización, sujeto a un número mínimo de 26,4 millones de acciones de Heineken NV y 8,9 millones de acciones de Heineken Holding NV
Se espera que L’Arche Green NV, la compañía a través de la cual la Familia Heineken ejerce el control de Heineken Holding NV, participe en la Oferta de Acciones, por un monto de $50 millones en acciones de Heineken Holding NV
Además, Heineken NV se ha comprometido a recomprar una cantidad fija equivalente al 10 por ciento de las acciones de Heineken NV y las acciones de Heineken Holding NV que se venderán conforme a la Oferta de Acciones, sujeto a ciertas condiciones.
Los Nuevos Bonos se ofrecerán y venderán fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933.
Estos tendrán los mismos términos y condiciones (excepto el precio de emisión y la fecha de emisión) que los Bonos Originales.
Los Nuevos Bonos se emitirán a un precio de emisión que se determinará por referencia al precio de venta de las acciones de la Oferta de Acciones de Heineken Holding NV, inmediatamente después de la determinación del precio de la Oferta de Acciones.
Está previsto que se presente una solicitud para que los Nuevos Bonos sean aceptados para cotizar de manera idéntica a los Bonos Originales en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt tan pronto como sea razonablemente posible después de la fecha de liquidación y, en cualquier caso, a más tardar en la Fecha de Consolidación.
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