Casi un millón de clientes de Citibanamex, el negocio minorista de Citigroup en México, han cerrado sus cuentas desde que se puso a la venta en enero del año pasado, según datos del regulador bancario local, aunque no está claro si la operación inminente es la causa.
La unidad local de Citigroup Inc registró una caída interanual de 11 por ciento en sus cuentas de depósito en diciembre de 2022, que no incluye su área de pensiones, según los últimos datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Cayó el número de clientes de la empresa para depósitos generales a 8 millones de casi 9 millones entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022mostrar los datos de la CNBV.
Su cartera de préstamos también experimentó un crecimiento por debajo del promedio durante el período en términos de dólares, según muestran los datos del regulador, mientras que el número bruto de cuentas de crédito cayó un 14 por ciento a 1,2 millones desde 1,4 millones.
Citibanamex también ocupó el tercer lugar entre los cinco principales bancos por crecimiento del volumen de depósitos, medido en pesos, durante el período.
En un comunicado, el banco informó que “el monto total de recursos de clientes (depósitos) administrados por Citibanamex creció en diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021”. La entidad declinó comentar sobre los números de cuenta.
¿Cómo va la venta de Banamex?
El camino de un año de Citi para vender su unidad minorista aún no ha terminado. Grupo México, propiedad del multimillonario Germán Larrea, se encuentra entre los candidatos finales, informó Reuters. No está claro qué impacto, si es que hubo alguno, ha tenido el anuncio de la venta en el apetito de los clientes.
Aun así, cuatro de los otros bancos más grandes de México –Banorte, Santander, BBVA México y HSBC– Vieron crecer el número de cuentas de depósito de clientes en el período, según datos oficiales.
Todos ellos también registraron un crecimiento de cartera de crédito superior al de Banamex en términos de dólares y todos experimentaron un incremento en el número bruto de cuentas de crédito. Banorte y HSBC se negaron a comentar, mientras que BBVA no respondió a una solicitud para hacerlo.
Santander explicó que había seguido una estrategia “agresiva” para hacer crecer el banco.
Carlos Alberto González Taberes, analista de Monex, cree que, a primera vista, el proceso de ventas parece estar impulsando la rotación de clientes.
“Este es un factor de riesgo que simplemente podría verse que sucede. Cuando se anuncia un proceso de venta de este estilo, muchos clientes, naturalmente, se sienten un poco inseguros y dijeron que se mudarían”, dijo.
Arturo Morales Castro, profesor de finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México que ha seguido de cerca la operación, estuvo de acuerdo.
“Los datos reflejan la incertidumbre de la venta de Citi (…) en este proceso de valoración de Citi se ha observado que ha habido una migración de clientes a otros bancos”, dijo.
Aunque los volúmenes de depósito y el número de usuarios no son las principales métricas de la rentabilidad bancaria, Morales señaló que siguen siendo indicadores importantes.
Mientras tanto, bancos como Banregio, una entidad crediticia mediana, han dicho en llamadas de resultados que ven el proceso de venta como una oportunidad para ganar clientes de Citibanamex.
El posible éxodo de clientes podría ser uno de los desafíos que enfrenta el comprador del negocio de Citi, incluido un tope en la reducción de costos, ya que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se opone a los despidos masivos. .
Sin embargo, un área en la que Citibanamex no vio una caída fue en pensiones, también parte de la venta. Su participación en el mercado de administradoras de fondos para el retiro (Afores) pasó de 9,6 millones de cuentas en diciembre de 2021 a 9,9 millones al año siguiente, según los últimos datos gubernamentales.
Solo un puñado de bancos participa en la oferta de pensiones de México, por lo que la unidad Afore es una parte importante de la valoración de Banamex. Citibanamex publicará sus resultados el lunes, incluidas sus métricas internas de adquisición de clientes.
Radio Fórmula MX, es una radio mexicana informativa dedicada a compartir diariamente las noticias más relevantes en materia nacional e internacional. “El grupo de comunicación más influyente de radio hablada e informativa en México”