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La empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa) y propietario de tiendas de conveniencia oxxoanunció el martes la segunda oferta de venta de acciones de Heineken NV y Heineken Holding NV por 3.529 millones de dólares.
Además, también anunció una oferta adicional simultánea (reapertura) de hasta €250 millones de bonos canjeables existentes emitidos por Femsa con vencimiento en 2026, canjeables por acciones de Heineken Holding NV
En un comunicado enviado a la bolsa mexicana de valores (BMV) indicó que los nuevos bonos serán consolidados y formarán una sola serie con los bonos quirografarios canjeables de la compañía, por un monto de 500 millones de euros a una tasa de 2,625 por ciento con vencimiento en 2026.
El informe señaló que la oferta fue aprobada por el Directorio de Femsay se anunció que se llevará a cabo en términos de la legislación aplicable.
La firma mexicana dijo que la oferta de acciones se realizará a través de una construcción de libro acelerada a inversionistas calificados.
Los inversores tendrán la oportunidad de comprar acciones en las ofertas de acciones tanto de Heineken NV como de Heineken Holding NV, señaló.
“La cantidad total de acciones que se venderán en la oferta de acciones y el precio de venta por acción de Heineken NV y Heineken Holding NV se determinarán durante la fecha de cotización, sujeto a una cantidad mínima de 26,4 millones de acciones de Heineken NV y 8,9 millones de acciones de Heineken Holding NV”, decía la nota.
Femsa dijo que espera que L’Arche Green NV, la empresa a través de la cual Femsa Familia Heineken ejerce el control de Heineken Holding NV “participa en la oferta de acciones, por un importe de 50 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV”
Además, señaló la nota, Heineken NV se ha comprometido a recomprar una cantidad fija equivalente al 10 por ciento de las acciones de Heineken NV y las acciones de Heineken Holding NV que se venderán de conformidad con la oferta de acciones, sujeto a ciertas condiciones.
Bill Gates posee acciones de Heineken
El 22 de febrero, el empresario estadounidense bill gates adquirió 6,7 millones de acciones de Heineken Holding como persona privada y otros 4,2 millones a través de la Fundación Bill & Melinda Gates, según la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos, elevando la participación al 3,8 por ciento. filántropo en la cervecería.
Él co-fundador de microsoft compró parte de las acciones vendidas una semana antes por el conglomerado Femsa, que decidió desinvertir en la compañía holandesa como parte de su nuevo modelo de negocio, por lo que Gates posee una participación del 3,8 por ciento en la cervecera, valorada en unos 880 millones de euros al precio actual.
Se trata de un total de 10,8 millones de acciones de Heineken Holding, divididas en dos paquetes: unos 6,7 millones de acciones son propiedad directa de Gates, y los otros 4,2 millones se compran a través del fideicomiso de la fundación bill y melinda gates, el vehículo de inversión que creó con su ex mujer.
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